Was ein Leadprozess ist
Ein Leadprozess ist ein Akquise-Vorgang zu genau einem Kontakt. Zusätzlich kann eine Immobilie mit dem Leadprozess verknüpft sein. Alle Informationen, die Du zu diesem Akquise-Vorgang sammelst, speicherst Du am Leadprozess: Leadquelle, Immobilie, Preiseinschätzung, Verkaufsgrund, Marketing-Tags und Anmerkungen.
Das Zielbild: Jeder Eigentümerkontakt in der Evernest App hat einen gepflegten Leadprozess.
Was das Aktiv Board ist
Das Aktiv Board ist die Spaltenansicht im Lead Board für alle Akquise-Prozesse, an denen Du gerade selbst arbeitest. Die Spalten bilden Deinen Akquise-Weg ab:
Neuer Lead
1. Kontaktversuch, 2. Kontaktversuch, 3. Kontaktversuch
Objektaufnahme
Präsentation
Follow-up
Gewonnen
Auf jeder Karte stehen der Name des Kontakts, die Immobilie, die Preiseinschätzung sowie die letzte und die nächste anstehende Aktivität. Über jeder Spalte siehst Du die Anzahl der Leads und die Summe der Preiseinschätzungen, also das Transaktionsvolumen in dieser Phase.
Im Aktiv Board liegen Deine wichtigsten Leadprozesse. Schau deshalb täglich in die vorderen Spalten und mindestens wöchentlich in die Spalte Follow-up.
Was das Geparkt Board ist
Das Geparkt Board ist die Tabellenansicht im Lead Board für alle Leadprozesse, an denen Du aktuell nicht aktiv arbeitest, zum Beispiel weil der Eigentümer erst in einigen Monaten verkaufen möchte. Für diese Leadprozesse übernimmt die Evernest App das Dranbleiben und versendet automatisch personalisierte E-Mails an den Eigentümer.
In der Tabelle siehst Du unter anderem den Parkgrund, die Phase, aus der der Leadprozess geparkt wurde, und die Preiseinschätzung. Wenn Du einen geparkten Leadprozess wieder aktivierst, liegt er erneut in genau der Phase des Aktiv Boards, aus der Du ihn geparkt hast.
Es ist normal, dass ein großer Teil Deiner Leadprozesse im Geparkt Board liegt.
Das Lead Board öffnen
Schritte:
Öffne die Evernest App.
Klicke in der linken Navigation auf Leads.
Wähle oben Aktiv Board oder Geparkt Board.
Einen Leadprozess durch das Aktiv Board bewegen
Schritte:
Klicke im Aktiv Board auf die Karte des Leadprozesses. Rechts öffnet sich die Detailansicht.
Hake die erledigte Aktivität ab, zum Beispiel den Anruf. Das Datum einer erledigten Aktivität darf nicht in der Zukunft liegen.
Lege die nächste Aktivität an, also den nächsten Anruf, die Wiedervorlage oder den Termin mit Datum.
Ergänze die Angaben, die Du im Gespräch erfahren hast, zum Beispiel Verkaufsgrund, erwarteter Abschlusszeitpunkt und Marketing-Tags.
Speichere Deine Eingaben.
Ziehe die Karte per Drag-and-drop in die neue Spalte, also mit der Maus greifen und in die Zielspalte ziehen. Alternativ änderst Du die Phase oben rechts in der Detailansicht.
Welche Angaben Du an einem Leadprozess pflegst
In der Detailansicht eines Leadprozesses stehen Dir diese Felder zur Verfügung:
Zuständigkeit: Welcher Agent diesen Kontakt und damit auch alle seine Lead Prozesse zugewiesen ist.
Leadquelle: Die Quelle des Leads kann von der Quelle des Kontakts abweichen. Wenn Du einen Kontakt aus Eigenakquise später als Lead einkaufst, zählt der eingekaufte Lead als Leadquelle.
Lead ID des Anbieters: Damit findest Du die zugehörige E-Mail des Leadanbieters wieder.
Immobilie mit Details
Preiseinschätzung des Leadanbieters: ImmoScout24 und Immowelt liefern eine Preisspanne. Der angezeigte Wert ist der Mittelwert dieser Spanne.
Erwarteter Abschlusszeitpunkt: Deine Einschätzung, wann Du das Sales Mandat gewinnst.
Verkaufsgrund: Wähle einen Grund aus der Liste, zum Beispiel Auszug eines Kindes.
Marketing-Tags: Zusatzinformationen zum Kontakt, zum Beispiel Erstverkäufer oder Alleinentscheider.
Anmerkungen: ein Freitextfeld für alles, was in kein anderes Feld passt.
Achtung Die automatischen E-Mails an geparkte Eigentümer werden aus genau diesen Angaben gebaut. Je vollständiger Du einen Leadprozess pflegst, desto persönlicher und relevanter sind die E-Mails, die in Deinem Namen rausgehen. Ein Leadprozess ohne Verkaufsgrund, ohne Immobilie und ohne Anmerkungen bekommt nur allgemeine Inhalte.
Pflichtangaben ab der Phase Präsentation
Ab der Phase Präsentation fragt die Evernest App sechs Pflichtangaben ab, bevor Du den Leadprozess weiterbewegen kannst:
die erste Preiseinschätzung
den Einwertungspreis aus Deiner Einwertung
den geplanten Angebotspreis
den Verkaufsgrund
das erwartete Abschlussdatum
die Immobilie
Führe Deine Einwertung deshalb durch, bevor Du die Einwertungspräsentation im Lead Board terminierst.
Ein gewonnenes Sales Mandat als Listing anlegen
Wenn Du das Sales Mandat gewonnen hast, legst das System automatisch ein Listing im für dich an, damit du danach direkt mit der Vermarktung weiter machen kannst. Die Daten aus dem Leadprozess werden dabei übernommen.
Schritte:
Ziehe den Leadprozess in die Spalte Gewonnen.
Wähle die Auftragsart, zum Beispiel qualifizierter Alleinauftrag.
Trage Startdatum und Laufzeit des Auftrags ein.
Trage die Courtage ein.
Klicke auf Listing hinzufügen.
Das Listing wird im Status Sales Mandat unterschrieben angelegt und enthält die Details aus dem Leadprozess.
Wichtig: Es ist nicht mehr notwendig, dass manuell ein Listing erstellt wird, sobald eine Einwertung durchgeführt wurde. Stattdessen ist nur noch wichtig, dass es einen gepflegten Lead Prozess gibt!
Einen Leadprozess parken
Park einen Leadprozess, sobald der Akquise-Prozess ins Stocken gerät, zum Beispiel weil eine Erbengemeinschaft sich erst einigen muss oder der Eigentümer aktuell noch von einem anderen Makler betreut wird. Parken ist in jeder Phase möglich.
Schritte:
Öffne den Leadprozess im Aktiv Board.
Klicke oben in der Detailansicht auf das Park-Symbol.
Wähle einen Parkgrund aus. Der Parkgrund ist ein Pflichtfeld.
Hinterlege eine Wiedervorlage. Die Wiedervorlage ist ein Pflichtfeld.
Bestätige das Parken.
Der Leadprozess verschwindet aus dem Aktiv Board und liegt danach im Geparkt Board. In der Detailansicht steht ab jetzt, aus welchem Grund der Leadprozess geparkt ist.
Einen geparkten Leadprozess wieder aktivieren
Schritte:
Öffne Leads und wechsle oben in das Geparkt Board.
Klicke auf den Leadprozess. Rechts öffnet sich die Detailansicht.
Klicke auf Aktivieren.
Der Leadprozess liegt danach wieder im Aktiv Board, und zwar in genau der Phase, aus der Du ihn geparkt hast.
Wie das Lead Nurturing funktioniert
Lead Nurturing ist unser Begriff für die automatisierten E-Mails an alle geparkten Eigentümer. Ziel ist, dass der Eigentümer sich von sich aus bei Dir meldet, sobald der Zeitpunkt für den Verkauf passt.
So läuft das Lead Nurturing ab:
Du parkst einen Leadprozess mit Parkgrund und Wiedervorlage.
Die Evernest App erkennt die Situation des Eigentümers aus den Angaben am Leadprozess, also Parkgrund, Verkaufsgrund, Phase, Immobilie, Preiseinschätzung und Anmerkungen.
Das Marketingteam gestaltet für jede Situation passende Inhalte. Jede E-Mail ist auf den Kontext des einzelnen geparkten Leadprozesses zugeschnitten.
Der Eigentümer erhält die E-Mails in Deinem Namen, mit Deiner Telefonnummer in der Signatur.
Antworten des Eigentümers landen direkt in Deinem Postfach, sodass der Kontakt sofort wieder bei Dir liegt.
Das Lead Nurturing ergänzt Deine eigene Kommunikation. Ruf Deine geparkten Eigentümer weiterhin etwa alle drei Monate persönlich an. Zwischen diesen Anrufen hält das Lead Nurturing Dich beim Eigentümer präsent.
Wann eine Nurturing-E-Mail an Deinen geparkten Eigentümer verschickt wird
Die automatischen E-Mails aus dem Lead Nurturing folgen keinem starren Zeitplan. Der Versand richtet sich nach dem Kontext des geparkten Leadprozesses und wird durch Ereignisse ausgelöst. Ein Beispiel für ein solches Ereignis ist eine deutliche Veränderung in der Preisentwicklung der Immobilie.
Für Dich heißt das: Ein Eigentümer wird dann angesprochen, wenn es für seine Situation einen Anlass gibt, und nicht nach einem festen Rhythmus.
Wer die Nurturing-E-Mails erstellt und prüft
Die automatischen E-Mails aus dem Lead Nurturing gestalten die Marketing Manager. Mittelfristig wollen wir KI einsetzen, um noch genauer auf den einzelnen Fall eingehen zu können, ohne dabei Qualität zu verlieren.
Jede E-Mail wird von einem Menschen geprüft, bevor sie an Deinen Eigentümer geht.
Welche automatischen E-Mails Du am Kontakt siehst
Alle E-Mails, die das Lead Nurturing automatisch verschickt, stehen in der Aktivitäten-Historie des Kontakts in der Evernest App. Du siehst dort also jederzeit, was in Deinem Namen an einen Eigentümer gegangen ist.
Schau vor einem Anruf in die Aktivitäten-Historie des Kontakts. Dann weißt Du, welche Inhalte der Eigentümer zuletzt von Dir bekommen hat, und kannst direkt daran anknüpfen.
Wann Du einen Leadprozess auf Verloren setzt
Der Status Verloren ist ein Ausnahmefall. Nutze ihn nur in diesen vier Fällen:
Es liegen keine Kontaktdaten vor, mit denen Du den Eigentümer erreichen kannst.
Die Immobilie wurde anderweitig verkauft.
Der Eigentümer ist verstorben. Die Evernest App fragt Dich in diesem Fall, ob Du den Kontakt gleich mitarchivieren möchtest.
Der Kontakt möchte nicht weiter kontaktiert werden und gehört auf die Blacklist.
In allen anderen Situationen parkst Du den Leadprozess mit einem passenden Parkgrund, damit das Lead Nurturing weiterläuft.
Leadprozesse löschen
Leadprozesse können ausschließlich Teammanager löschen. Wenn Du einen Leadprozess für falsch angelegt hältst, wende Dich an Deinen Teammanager.
Wie Leadprozesse in die Evernest App kommen
Ein Teil Deiner Leadprozesse entsteht automatisch:
Leads der angebundenen Leadanbieter ImmoScout24 und Immowelt, sofern Dein Standort das entsprechende Setup hat. Kontakt und Immobilie werden dabei automatisch angelegt, und Du erhältst eine E-Mail sowie eine Push-Nachricht.
Anfragen über evernest.com, also Bewertungsanfragen und ausgefüllte Kontaktformulare.
Suchprofile von Personen, die angegeben haben, selbst Eigentum zu besitzen.
Alle übrigen Eigentümerkontakte brauchen einen manuell angelegten Leadprozess.
Einen Leadprozess manuell anlegen
Du hast zwei Wege. Beide führen zum gleichen Ergebnis.
Weg 1, aus dem Lead Board:
Öffne Leads.
Klicke oben auf den Knopf zum Anlegen eines Leadprozesses.
Wähle den Kontakt aus. Der Kontakt ist ein Pflichtfeld.
Wähle die Leadquelle aus. Die Leadquelle ist ein Pflichtfeld.
Speichere. Die Immobilie kannst Du später am Leadprozess ergänzen.
Weg 2, aus dem Kontakt:
Öffne den Kontakt in der Evernest App.
Scrolle zur Karte Leads am Kontakt.
Klicke auf die Option zum Hinzufügen eines Leads.
Wähle die Leadquelle aus und speichere.
Tipp In der Kontaktübersicht siehst Du rechts, ob am Kontakt schon ein Leadprozess angelegt ist. So findest Du die Eigentümer, für die noch ein Leadprozess fehlt.
Was beim Start des Lead Boards automatisch übernommen wurde
Damit Du direkt arbeiten kannst, wurden zwei Gruppen automatisch in Leadprozesse überführt:
Listings im Status Einwertung abgeschlossen, die in den letzten 24 Monaten angelegt wurden. Daraus entstand je ein Leadprozess in der Phase Follow-up, mit dem Verkäuferkontakt und der Immobilie des Listings.
Eigentümerkontakte mit Verkaufspotenzial A im Status aktiv. Daraus entstand je ein Leadprozess in der Phase Neuer Lead.
Wenn Du bisher keine Listings in Einwertung abgeschlossen und keine A-Kontakte hattest, ist Dein Lead Board zu Beginn leer. Leg Deine Leadprozesse in diesem Fall manuell an.
Deine ersten Schritte im Lead Board
Schritte:
Öffne Leads und gehe zuerst die Spalte Follow-up durch.
Öffne jeden Leadprozess und prüfe, was zuletzt mit dem Kontakt passiert ist.
Ergänze alles, was Du aus dem Kopf schon weißt, also Verkaufsgrund, Marketing-Tags und Anmerkungen.
Ruf den Eigentümer an, wenn Dir der aktuelle Stand fehlt.
Entscheide für jeden Leadprozess: aktiv weiterführen oder parken. Beim Parken gibst Du einen Parkgrund und eine Wiedervorlage an.
Wiederhole die Schritte 2 bis 5 für die Spalte Neuer Lead.
Gehe anschließend Deine restlichen Eigentümerkontakte durch und lege fehlende Leadprozesse an. Filtere dazu in Deinen Kontakten nach Verkäufern und dort nach Eigentümern mit Verkaufspotenzial A in den Status inaktiv, neu, VIP und persönlich.